IRA הוא ניהול אישי של קופת גמל/קרן השתלמות. באמצעות ה- IRA תוכלו להיות מעורבים יותר בניהול החיסכון האישי שלכם, תוכלו ביחד עם מנהלי ההשקעות שלנו להגדיר מראש את רמת הסיכון, מדיניות ההשקעה ולהיות מעורבים בבחירת ניירות הערך שירכיבו את תיק החיסכון שלכם. הניהול ב-IRA מתבצע בשקיפות מלאה, כלומר תוכלו לדעת בכל רגע מה מצבו של תיק ניירות הערך שנמצא ברשותכם. אחד היתרונות הבולטים ב-IRA הוא היחס האישי שתקבלו ממנהלי ההשקעות שלנו, שאליהם תוכלו לפנות בכל שלב לקבלת מידע, ייעוץ, שינוי בתמהיל ההשקעות ועוד, ממש כמו בניהול תיקי השקעות. חשוב לציין שבניהול דרך IRA כל ההטבות שחלות על קופות גמל/קרן השתלמות תקפות.

מתי בפעם האחרונה דיברתם עם האדם שמטפל ישירות בכספי הפנסיה שלכם?

האם אתם יודעים מהן המניות/ אגרות חוב שנמצאות בתיק החיסכון שלכם?

מתי יצא לכם לבדוק כמה כסף יש בקרן ההשתלמות שלכם או כמה היא הרוויחה/ הפסידה לכם?

לשאלות אלה ועוד הרבה אחרות קיים פתרון שנקרא ניהול אישי באמצעות IRA IRA הוא כלי השקעה שהתפתח מאוד בשנים האחרונות וכיום הוא אחד מכלי החיסכון הנפוצים ביותר בעולם.

למעשה ניהול חיסכון באמצעות IRA הוא ניהול קופת הגמל / קרן ההשתלמות שלכם בניהול אישי- הרעיון בניהול האישי הוא להעביר את השליטה אליכם החוסכים – אין הדבר אומר שעליכם לנהל את כספכם לבדכם ללא כל עזרה מקצועית, אלא תעמוד בפניכם האפשרות לקבוע מהי רמת הסיכון אליה תהיו מוכנים לחשוף את כספכם, תוכלו להחליט על ניירות ערך ספציפיים או סקטורים שונים בהם אתם מאמינים , כמו כן תוכלו להיות דינמיים יותר ולשנות את הרכב תיק החיסכון שלכם בכל עת. במסגרת ה- IRA תוכלו ליהנות מכל היתרונות של חסכון בקופות גמל וקרנות השתלמות כגון הטבות המס החלות על המכשירים הללו. הניהול באמצעות ה-IRA מתבצע באמצעות שקיפות מלאה, כאשר בלחיצת כפתור תוכלו לדעת מה מצבו של תיק החיסכון האישי שלכם וכמובן תוכלו לקבל שירות וייעוץ אישי ומקצועי בכל זמן של מנהל ההשקעות הישיר שלכם.

ניהול ההשקעות של החברה מושתת על המתדולוגיה הבאה: צוות מקצעונים ממוקדי תחומי השקעות שונים: מניות, קונצרני וממשלתי פעילות רוחבית בכל הקרנות המובלות על ידי הצוותים המקצועיים אינטגרציה של השקעות חול וישראל בצוותים, בניתוח השקעות בקרנות קרן נאמנות, לעומת השקעה ישירה בשוק ההון, מאפשרת גם למשקיע חסר ניסיון להשיג חשיפה רחבה למגוון פעילויות ונכסים בשוקי ההון בארץ ובחול.