ניהול תיקי השקעות

ניהול השקעות הוא שירות מקצועי של מנהלי השקעות בעלי רישיון מטעם הרשות לניירות ערך אשר מנהלים עבור הלקוח בחשבון הבנק שלו תיק ניירות ערך.
הלקוח מייעד סכום לניהול השקעות בחשבון הבנק שלו, ומנהל השקעות באופן שוטף ויומיומי עוקב אחר הנעשה בתיק ומתאים אותו למצב השוק המשתנים על מנת להשיג תשואה ללקוח.
חשוב לדעת, כי הכסף עצמו נשאר בחשבון הבנק שלכם, כאשר הניהול המעשי של התיק נעשה באמצעות מתן הרשאה לבית ההשקעות למתן הוראות ביצוע בתיק.
אתם יכולים בכל רגע נתון לצפות בכל הפעילות הנעשית בתיק ההשקעות המנוהל שלכם באמצעות אתר האינטרנט של חשבון הבנק, וכן לקבל דיווח מידי רבעון המפרט את הפעילות בתיק.
כדי להרכיב עבורכם את תיק ההשקעות המתאים לכם ביותר, תקיימו פגישה אישית עם מנהל השקעות ראשי מטעמנו. בפגישה זו תתגבש יחד אתכם מדיניות השקעה הרצויה בתיק תוך התחשבות בצרכים וברצונות שלכם.

בית ההשקעות אימפקט פועל בשיטת ניהול השקעות ממוקד לקוח שמאפשרת לו להתאים את ניהול ההשקעות לצרכיו הספציפיים של הלקוח. 

מדיניות ההשקעות של אימפקט נועדה להשביח את תיק ההשקעות של הלקוחות ולמקסם את התשואות ,תוך הקפדה על מזעור סיכונים, ניצול הזדמנויות, תגובה מהירה למתרחש בשוק וגמישות מחשבתית. מדובר בהפעלת אסטרטגיית השקעות מחושבת ומתוחכמת כאחת, המחוברת לצרכיהם ארוכי הטווח של הלקוחות.

מנהלי התיקים באימפקט נוקטים מדיניות משולבת ומאוזנת, תוך קיום דיאלוג מתמיד עם הלקוחות. הקווים המנחים הם אורך רוח ומשמעת עצמית ככלים חיוניים בהשאת תשואה, הניתנת להשגה רק לאורך זמן .הרעיון המרכזי הוא ללכת עם שוק ההון ולא לפעול נגדו.

שניים מהעקרונות שמנחים את בית ההשקעות הן התמדה ופיזור. התמדה מבטיחה תשואה ארוכת טווח ,שכן בסופו של דבר, הגאות לא רק מקזזת את ימי השפל, אלא אף מבטיחה תשואה עודפת. פיזור ההשקעה מבטיח ניהול סיכונים מושכל.

ניהול כספי ההשקעה של הלקוחות נעשה בידיים אמונות ומקצועיות.
האנליסטים של בית ההשקעות מנתחים את המצב באורח שוטף, במטרה להבטיח את מקסום התשואה בתיק של הלקוח, כאשר ניהול ההשקעות נעשה בצורה שקופה ולא בתוך “קופסה שחורה”.
בית ההשקעות משתף את הלקוח בניתוחים ובהערכות שלו לגבי הכלכלה העולמית והישראלית ומצב שוקי ההון ומציג בפניו את שיקולי ההשקעה הנגזרים מכך.

minimize your documents

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus luctus nec

follow client payments

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus luctus nec

saved to the cloud

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus luctus nec

automate repeating tasks

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus luctus nec

מתי בפעם האחרונה דיברתם עם האדם שמטפל ישירות בכספי הפנסיה שלכם? האם אתם יודעים מהן המניות/ אגרות חוב שנמצאות בתיק החיסכון שלכם? מתי יצא לכם לבדוק כמה כסף יש בקרן ההשתלמות שלכם או כמה היא הרוויחה/ הפסידה לכם? לשאלות אלה ועוד הרבה אחרות קיים פתרון שנקרא ניהול אישי באמצעות IRA IRA הוא כלי השקעה שהתפתח מאוד בשנים האחרונות וכיום הוא אחד מכלי החיסכון הנפוצים ביותר בעולם.

למעשה ניהול חיסכון באמצעות IRA הוא ניהול קופת הגמל / קרן ההשתלמות שלכם בניהול אישי- הרעיון בניהול האישי הוא להעביר את השליטה אליכם החוסכים – אין הדבר אומר שעליכם לנהל את כספכם לבדכם ללא כל עזרה מקצועית, אלא תעמוד בפניכם האפשרות לקבוע מהי רמת הסיכון אליה תהיו מוכנים לחשוף את כספכם, תוכלו להחליט על ניירות ערך ספציפיים או סקטורים שונים בהם אתם מאמינים , כמו כן תוכלו להיות דינמיים יותר ולשנות את הרכב תיק החיסכון שלכם בכל עת. במסגרת ה- IRA תוכלו ליהנות מכל היתרונות של חסכון בקופות גמל וקרנות השתלמות כגון הטבות המס החלות על המכשירים הללו. הניהול באמצעות ה-IRA מתבצע באמצעות שקיפות מלאה, כאשר בלחיצת כפתור תוכלו לדעת מה מצבו של תיק החיסכון האישי שלכם וכמובן תוכלו לקבל שירות וייעוץ אישי ומקצועי בכל זמן של מנהל ההשקעות הישיר שלכם.

Testimonials

"After using and thorough testing of 2 days, all I can say is, this plugin is simply awesome, and above standards of other free Page Builders. Try it and you'll love it!"
Ronald Neely
Designer
"After using and thorough testing of 2 days, all I can say is, this plugin is simply awesome, and above standards of other free Page Builders. Try it and you'll love it!"
Paras Shah
Designer
"After using and thorough testing of 2 days, all I can say is, this plugin is simply awesome, and above standards of other free Page Builders. Try it and you'll love it!"
Ronald Neely
Designer
"After using and thorough testing of 2 days, all I can say is, this plugin is simply awesome, and above standards of other free Page Builders. Try it and you'll love it!"
Paras Shah
Designer